查爾斯登基之時，法蘭克王國主要包括今日的法國、比利時和瑞士以及今日荷蘭和德國的許多地區(qū)。查爾斯不失時機地開展領(lǐng)土擴張。此時卡洛曼的遺孀和孩子已在意大利北方的倫巴第王國避難。查理曼和他自己的倫巴第妻子蒂賽德拉塔離了婚，隨即揮軍進入意大利北部。774年倫巴第人大遭慘敗，意大利北部被并入了他的版圖，不過為了鞏固他的統(tǒng)治還需要四次進攻?？迓倪z孀和子女都落入查理曼手中，從此再未露面。

也許更重要當然也更困難的是對薩克森--德國北方一個廣大地區(qū)的征服，進攻的總數(shù)不下十八次。第一次發(fā)生在772年，最后一次在804年。反對薩克森人的戰(zhàn)爭打得如此持久和殘忍，宗教因素肯定是其原因的一部分。薩克森人是異教徒，查理曼堅持要讓他所統(tǒng)治的薩克森人改信基督教，拒絕接受洗禮和后來又改信異教的人均被判處死刑。在這些強迫改宗運動的過程中，據(jù)估計有多達四分之一的薩克森人被殺害。

查理曼還出征德國南部和法國西南部，以鞏固他對這些地區(qū)的控制。為了確保帝國和東部邊界地區(qū)的安全，查理曼同阿瓦爾人進行了一系列的戰(zhàn)爭。阿瓦爾是一個與匈奴族有血緣關(guān)系的亞洲民族，他們占有一片廣闊的領(lǐng)土，即今日的匈牙利和南斯拉夫。查理曼最終徹底打敗了阿瓦爾軍隊。

雖然薩克森和巴伐利亞以東的國家未被法蘭克人占領(lǐng)，但是在從德國東部到克羅地區(qū)一條寬廣的地帶上的那些國家，卻都承認法蘭克的宗主權(quán)。查理曼也努力確保他的南部邊疆的安全。778年，他對西班牙發(fā)動了一次侵略，雖未獲得成功但卻在西班牙北部建立起一個邊境國，叫做西班牙三月國，該國承認他的主權(quán)。