1938年初，傅作義建立了北路軍政治工作委員會(huì)，自兼主任?？偛吭O(shè)立政治指導(dǎo)室，指派周北峰為委員兼秘書，軍隊(duì)各級(jí)相應(yīng)設(shè)立政治工作機(jī)構(gòu)，其中許多負(fù)責(zé)人由延安派遣的干部擔(dān)任。傅還制定了《北路軍政治工作守則》，規(guī)定廢除打罵士兵；實(shí)行經(jīng)濟(jì)公開(kāi)；活躍士兵文化生活；幫助勞苦百姓，提倡軍民合作；實(shí)行軍政統(tǒng)一等等；制定了《十項(xiàng)紀(jì)律》，對(duì)行軍、宿營(yíng)、作戰(zhàn)等方面的群眾紀(jì)律作了具體規(guī)定。這些做法，密切了軍民關(guān)系，受到老百姓的稱贊，顯示了國(guó)共合作，團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)的氣氛。但卻遭到閻錫山的忌恨，攻擊傅“把部隊(duì)帶赤化了”，“35軍已成為七路半了”。并密電蔣介石，提出要將傅作義撤換。

時(shí)年12月，南京國(guó)民政府任命傅作義為第八戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官兼第二戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令，傅從此擺脫了閻錫山的控制，返回綏遠(yuǎn)。他設(shè)長(zhǎng)官部于五原，積極整飭軍、政，除設(shè)立“動(dòng)員委員會(huì)”，改組省政府外，1939年5月在百川堡親自舉辦“抗戰(zhàn)建國(guó)討論會(huì)”（簡(jiǎn)稱“抗建會(huì)”），輪訓(xùn)各級(jí)軍政干部。參加人員有國(guó)民黨員、共產(chǎn)黨員和無(wú)黨派人士。

先后舉辦五期，歷時(shí)3月有余，對(duì)促進(jìn)軍政密切配合，壯大抗戰(zhàn)力量起了積極作用。但也因此引起國(guó)民黨當(dāng)局的責(zé)難，派中央監(jiān)察委員姚大海從重慶到百川堡，以“考察”為名，要傅排除共產(chǎn)黨。傅作義出于無(wú)奈，只得將各軍政機(jī)構(gòu)中大部分共產(chǎn)黨員送回延安。

五原大捷

1939年12月，日軍南犯長(zhǎng)沙，為牽制和吸引華北日軍兵力于塞北，傅作義主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)，于19日夜，以35軍為主力，配以騎7師，長(zhǎng)途奔襲敵之重要戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)——包頭。大同各地日軍調(diào)集重兵反撲。傅部完成牽制任務(wù)后撤回河套防區(qū)。此役往返行程近千里，歷時(shí)半月，殲滅包頭守?cái)硟蓚€(gè)團(tuán)及援?dāng)?00至400人，毀敵坦克4輛。汽車60余輛。