諸葛恪把兵力全都集中在合肥新城，就如司馬師所料，并派司馬孚督諸軍二十萬防御，鎮(zhèn)東將軍毌丘儉與揚州刺史文欽等請戰(zhàn)。

司馬師說：“諸葛恪軍隊輕裝深入，投兵于絕境，兵力的鋒芒難以抵御。況且新城小而堅固，攻擊也未能馬上攻克下來。”命令諸將以高壘來對待，諸葛恪相持?jǐn)?shù)月，攻城兵力力竭，死傷過半。

司馬師命文欽督遣精銳部隊會合，要其斷諸葛恪的退路，毌丘儉等將斷后。諸葛恪懼怕而遁逃，文欽上前大敗敵軍，斬首萬余人。

三、擅行廢立

嘉平六年（254年）二月，曹芳打算令中書令李豐、太常夏侯玄、光祿大夫張緝等人欲發(fā)動政變。廢除司馬師，欲改立太常夏侯玄為大將軍，但計劃泄露，三人被司馬師誅殺，夷滅三族，廢張皇后，魏國一時陷于混亂。

同年，司馬師對曹芳有所猜疑，廢曹芳為齊王，司馬師本打算立彭城王曹據(jù)為帝，但郭太后要求立高貴鄉(xiāng)公曹髦為帝，在郭太后的堅持下，司馬師爭執(zhí)不過，于是派使者迎立曹髦到洛陽登基，司馬師和司馬昭兄弟繼續(xù)掌握大權(quán)。

四、淮南二叛

正元二年（255年），鎮(zhèn)東將軍毌丘儉及揚州刺史文欽起兵反司馬師，并把自己的四個兒子當(dāng)成人質(zhì)送到東吳，向?qū)O亮討好，卻并未得到東吳的大力支援。