1938年10月10日日軍在廣州大亞灣集結(jié),準(zhǔn)備發(fā)動廣州戰(zhàn)役。

1938年9月，日軍決定進(jìn)攻廣州。10月上旬，日軍第21軍下轄第5、第18、第104師團(tuán)分別從青島、上海、大連出
發(fā)到達(dá)澎湖集結(jié)待命，企圖在大亞灣登陸，攻占廣州。

中國第4戰(zhàn)區(qū)第12集團(tuán)軍部隊集中部署在大亞灣至廣州、珠江東岸一線。9日，日軍第21軍主力船隊出發(fā)，于10日晚抵達(dá)廣東大亞灣。

12日凌晨，日軍第18師團(tuán)在大亞灣左面和正面蝦涌一帶登陸；及川支隊在鹽灶背登陸；第104師團(tuán)在大亞灣右面玻璃廠登陸：第18師團(tuán)一部在蝦涌以西澳頭登陸后，繼向淡水進(jìn)攻。中國守軍抵抗后于當(dāng)晚棄城撤退。

日軍第18師團(tuán)另一部登陸后即向惠州推進(jìn)；13日攻占平山；14日占領(lǐng)橫瀝，并進(jìn)至惠陽南郊。第104師團(tuán)登陸后于12日占領(lǐng)平海；13日占稔山、吉隆，到達(dá)惠州南面，尾隨第18師團(tuán)推進(jìn)。

14日黃昏，日軍以優(yōu)勢兵力向惠州發(fā)動猛烈攻擊；中國守軍第151師稍作抵抗后于當(dāng)晚撤退。15日，惠州失陷。16日，日軍攻陷博羅后，主力向增城突進(jìn)；及川支隊由惠州向廣州作大迂回行動。

第4戰(zhàn)區(qū)命令各部向廣州附近集結(jié)，第65軍增防東江。17日，第153師在福田一線擊潰日軍一個聯(lián)隊，迫使日軍退回博羅；獨(dú)立第20旅在正果擊潰日軍少數(shù)偵察部隊。

于是，第4戰(zhàn)區(qū)決定以第186師固守增城正面，并調(diào)集戰(zhàn)車、炮兵支援；以第153、第154師從右翼，獨(dú)立第20旅從左翼合圍日軍，企圖將日軍聚殲于增(城)博(羅)公路間浮羅山下。