1233年二月，窩闊臺遣皇子貴由，宗王按赤帶（合赤溫子）、國王塔思（木華黎孫）統(tǒng)左翼軍討伐萬奴。九月，蒙古軍攻占都城南京（今吉林延吉市東城子山），蒙古軍占領遼東，后二年，置南京、開元2萬戶府鎮(zhèn)戍和管轄這個地區(qū)。

四、伐宋之戰(zhàn)

滅金之后，蒙古軍隊北還休整。南宋當權者沒有堅持要求蒙古兌現(xiàn)以河南地歸宋的諾言，卻同意以陳、蔡西北地屬蒙古。他們抱有幻想，沒有足夠的警惕防范蒙古入侵，反而企圖乘機出兵收復三京（西京洛陽、東京開封、南京歸德）與河南其他地方。

1234年六月，廬州知州全子才奉詔率軍萬人至汴，汴京人殺蒙古所置長官崔立降宋。宋兵西進，洛陽人民也開城迎納宋師。

恰在這時，窩闊臺在蒙古諸王大會上已決定大舉南侵。塔察兒率軍將不堪一擊的宋軍擊潰，迅速收復了洛陽、汴京。窩闊臺派使者指責宋朝發(fā)兵入洛，宋朝只得屈辱求全，寄望于議和。

1235年，蒙古軍分兩路攻宋。東路軍由皇子闊出、諸王口溫不花（別里古臺子）、國王塔思等統(tǒng)率，漢軍萬戶史天澤等從征。八月，蒙古軍入唐州，末將全子才棄軍逃遁。十月，闊出統(tǒng)大軍攻陷棗陽，引兵西掠襄陽、鄧州等地。

1236年，襄陽宋將叛降蒙古，城中儲積的大量糧食、軍器、金銀盡為蒙古所得。