拖雷率軍攻破大散關，攻入漢中，從金州（今陜西安康）東下，取房州、均州，渡過漢水，進入鄧州。

1232年春，拖雷精騎與完顏合達軍在鈞州（今河南禹縣）西北的三峰山大會戰(zhàn)。金軍35萬精銳部隊幾乎全軍覆沒。蒙古軍攻下鈞州，俘殺完顏合達。潼關守將也獻關投降，河南十余州均被蒙古攻陷。窩闊臺與拖雷在鈞州會師。

1232年3月，窩闊臺命大將速不臺進圍汴京，自己與拖雷北返。速不臺圍攻汴京，金哀宗遣使議和，而汴京軍民奮力抗戰(zhàn)，用震天雷、飛火槍等火藥武器打擊蒙古軍。聚眾達250萬人口的汴京城內一片混亂，入夏后瘟疫流行，死者達90余萬人以上。城中乏糧，居民至人相食，滿城蕭然，死者相枕。

1233年初，金哀宗帶部分臣僚和軍隊出奔，輾轉逃至歸德。這時，金汴京西面元帥崔立殺留守完顏奴申等獻城投降。四月，速不臺在青城接受崔立送出的金后妃、宗室和寶器。速不臺殺金荊王、益王等全部宗室近屬。遣人送后妃和寶器給窩闊臺，而后進入汴京。

六月，金哀宗從歸德逃奔蔡州（今河南汝南），蒙古將領塔察兒率部圍攻，因軍中缺糧，將士困憊，蒙古要求南宋聯(lián)合攻蔡，宋廷感到向金復仇的機會來了，派出2萬軍隊，送糧30萬石，幫助蒙古攻蔡。1234年春，宋軍攻破南城，蒙古軍攻破西城，金哀宗在幽蘭軒自縊而死，金國滅亡。

早在1215年，金將蒲鮮萬奴叛金自立，盤踞遼東。1229年，窩闊臺即位后，即遣撒禮塔、吾也而等領兵進遼東，取蓋州、宣城等十余城，金朝遼東行省控制的遼東南部地區(qū)盡為蒙古占領。1231年，蒙古軍侵入高麗，包圍王京，高麗王降，至此，遼東只剩下萬奴的割據(jù)勢力。