第二階段是從1234年間到元朝滅掉南宋統(tǒng)一中原的1276年，這時(shí)候的東夏作為蒙古帝國(guó)的內(nèi)屬而存在，還可以保有一定的領(lǐng)土和軍隊(duì)，設(shè)官置守，類似于一個(gè)半獨(dú)立政權(quán)。

但1276年元朝統(tǒng)一中國(guó)后，元朝取消了東夏政權(quán)，在原地設(shè)置遼東行省，東夏國(guó)滅亡。

東夏一共有兩個(gè)年號(hào)，分別是天泰和大同。

東夏的職官建制大體上沿用金朝而來(lái)。根據(jù)王慎容和趙鳴岐編著的《東夏史》的研究，東夏中央設(shè)有尚書省，六部，少府監(jiān)，引進(jìn)使，審計(jì)院等部門，地方的官職主要有行部，路、府、州，總押所，勸農(nóng)，勾當(dāng)公事等等。

東夏的經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主，據(jù)《三朝北盟會(huì)編》和《大金國(guó)志》記載，東夏以種植耐寒作物為主。除了農(nóng)業(yè)，還有手工業(yè)，主要制造紡織，建材，礦冶等等。另外東夏的采捕業(yè)和畜牧業(yè)也比較發(fā)達(dá)。

東夏存在的歷史雖然不長(zhǎng)，但其立國(guó)對(duì)當(dāng)時(shí)的東北亞的局勢(shì)產(chǎn)生了重要影響，對(duì)蒙古，金國(guó)，高麗等政權(quán)的興衰起到了不同程度的推動(dòng)作用。但由于古代史家視蒲鮮萬(wàn)奴為叛逆，《金史》和《元史》均對(duì)這段歷史無(wú)從記載，今人只能根據(jù)一些零散歧異的史料和考古文物不斷還原這段重要?dú)v史。

最早對(duì)這段歷史進(jìn)行專題研究的是日本學(xué)者，小川琢治的《完顏古城址考》和箭內(nèi)亙的《東真國(guó)疆域考》是其中的代表。上世紀(jì)三四十年代中國(guó)學(xué)者金毓黻所著的《東北通史》中《蒲鮮萬(wàn)奴之東夏國(guó)》一章對(duì)東夏國(guó)的疆域、國(guó)號(hào)、國(guó)都等問(wèn)題進(jìn)行了重要研究，取得了許多重要成果。

新中國(guó)成立后，長(zhǎng)期從事宋遼金元史的研究的蔡美彪先生在其所著的《中國(guó)通史》中有《蒲鮮萬(wàn)奴的叛亂》一節(jié)，韓儒林先生主編的《元朝史》也有對(duì)東夏歷史研究的《遼東爭(zhēng)奪》一節(jié)，以及張博泉先生的《金史簡(jiǎn)編》中的《蒲鮮萬(wàn)奴東夏國(guó)》一節(jié)，均是對(duì)東夏國(guó)歷史研究的重要成果。