1930年率部參加蔣馮閻戰(zhàn)爭，戰(zhàn)后任第1師師長。

1931年1月13日，胡宗南升任第1師中將師長，開始建立自己的軍事體系，形成黃埔系“少壯派集團(tuán)”；7月參加討伐石友三。

胡宗南圍剿紅軍

1932年3月，胡宗南、賀衷寒、戴笠、康澤等參與組織“力行社”和“復(fù)興社”，胡宗南居蔣介石“十三太?！敝?，以黃埔系“太子”自詡；5月參加“圍剿”大別山的紅4方面軍，胡宗南乘紅軍兵力分散之際，將紅軍第10師和第12師攔截包圍于河口鎮(zhèn)以東地區(qū)，紅軍傷亡很大，6月紅4方面軍向西北突圍時，胡宗南等幾十萬大軍尾追攔截，與楊虎城部將紅軍壓縮在漫川關(guān)，徐向前、許世友等幾經(jīng)拼殺才突出重圍，不久率領(lǐng)第1師進(jìn)入甘南布防。

1935年2月任“剿匪”第3路第2縱隊(duì)司令官；4月9日敘任陸軍中將；6月積極參加攔截圍攻長征紅軍，在松潘差點(diǎn)被活捉，部隊(duì)傷亡過半；9月任“西北剿匪”第1路軍第2縱隊(duì)司令，在川西北地區(qū)阻擊紅軍；11月22日當(dāng)選為國民黨第5屆中央監(jiān)察委員，標(biāo)志著黃埔系的勢力開始進(jìn)入中央決策機(jī)構(gòu)。

1936年4月21日，行政院任命胡宗南為第1軍軍長，兼第一師師長，進(jìn)攻陜北紅軍，彭德懷率領(lǐng)紅軍迎擊，大敗胡宗南；12月12日“西安事變”爆發(fā)，胡宗南正在陜西惠安堡附近，得知蔣介石被扣的消息后，旋即趕到天水，支持戴笠赴西安營救蔣介石。