圣宗去世后，長子宗真即位，為興宗。興宗的生母法天太后攝政，大權(quán)獨(dú)攬，將興宗養(yǎng)母齊天皇后迫害致死，母子結(jié)怨。法天太后曾想廢帝，立次子宗元為帝，宗元把消息告訴了兄長，遼興宗通過武力囚禁法天太后，開始親政。

興宗始終沒有設(shè)立太子，長子耶律洪基只是授予兵馬大元帥，曾酒醉之際聲稱要在百年之后把皇位傳給弟弟，導(dǎo)致宗元父子對皇位有非分之想。興宗時(shí)期遼國開始走下坡路。

四、遼的滅亡

耶律洪基即位后，稱為道宗。遼道宗是歷史上有名的昏君，絕不是《天龍八部》中所說的那樣胸懷大志，有意南下消滅宋。

道宗和穆宗類似，腐朽奢侈，不理朝政，導(dǎo)致奸臣當(dāng)?shù)?。道宗剛即位不久，就發(fā)生了皇太叔宗元父子的叛亂，道宗消滅了叛軍，自以為高枕無憂，重用耶律乙辛等奸臣，聽信讒言，賜死皇后，皇太子耶律濬也被乙辛害死，史稱十香詞冤案。

道宗去世，皇孫耶律延禧繼位，即天祚帝，天祚帝和祖父道宗一樣不理朝政，沉迷于游獵之中。女真部的酋長完顏阿骨打起兵反抗，安逸已久的遼國軍隊(duì)不堪一擊，一場規(guī)模不大的部落起義動(dòng)搖了遼國的統(tǒng)治，國內(nèi)耶律章奴叛亂，卻導(dǎo)致皇族分裂。

樞密使蕭奉先是天祚帝元妃的哥哥，秦王、許王的舅舅，天祚帝的次子晉王賢能，在皇族中有極高的聲望，成為太子眾望所歸，蕭奉先害怕秦王不能為嗣，誣告耶律余睹勾結(jié)駙馬蕭昱陰謀扶立晉王耶律敖盧斡，結(jié)果蕭昱、晉王其母親文妃都被賜死，耶律余睹投降金朝。

晉王被賜死，“王素有人望，諸軍聞其死，無不流涕，由是人心解體，”契丹貴族對天祚帝倍感失望。同時(shí)，位于遼南京耶律大石和李處溫立秦晉國王耶律淳為帝，但是剛稱帝不久就病死，蕭德妃稱制，李處溫父子打算挾持德妃至宋，被發(fā)現(xiàn)后誅殺。